A1 Marbles
Written-By – John McLaughlin
4:02
A2 Lava
Written-By – Buddy Miles
2:03
A3 Evil Ways
Written-By – S. Henry*
6:22
A4 Faith Interlude
Written-By – Buddy Miles, Carlos Santana
2:10
A5 Them Changes
Written-By – Buddy Miles
5:39
B1 Free Form Funkafide Filth
Words By – Leon Thomas
Written-By – B. Miles*, C. Santana*, G. Errico*, R. Johnson*
25:05
Desde diciembre de 1971 hasta abril de 1972, Carlos Santana y varios otros miembros de Santana realizaron una gira con el baterista y vocalista Buddy Miles, un ex miembro de Electric Flag y de Jimi Hendrix’s Band of Gypsys. El álbum en vivo resultante contenía tanto éxitos de Santana («Evil Ways») como de Buddy Miles («Cambios»), además de una jam de 25 minutos titulada «Free Form Funkafide Filth». Quizás no era el álbum en vivo que los fanáticos de Santana habían estado esperando, pero en este punto de su carrera, la banda no podía equivocarse. El álbum entró en el Top Ten y vendió un millón de copias.
El concepto de este álbum le llegó a Carlos Santana como un favor a Buddy Miles después de una redada de drogas en la que Buddy fue atrapado entrando a los EE. UU. Con la mercancía. Para ayudar con sus enormes facturas legales, Santana / Miles decidió realizar un concierto en Hawai durante la Navidad. En las vacaciones, se estableció el plan de Columbia Records lanzaría el disco y algunos miembros de Santana y Buddy Miles Band actuarían. Las cintas maestras fueron entregadas a los Ejecutes en las oficinas de Columbia Records en San Francisco. Después de unos días las cintas fueron rechazadas porque sonaban pésimo. Neil Schon, que tocaba la segunda guitarra, dijo que todos estaban bastante drogados durante la actuación y eso explica el mal concierto, ¡así que Carlos y Buddy decidieron volver a grabar el disco en el estudio en vivo! Así que el álbum no se grabó en Hawái sino en Columbia, S.F. Studios. Fuera de eso, el disco suena increíble, ahora sabes la verdad.