Side A
- «Dialogues for Jazz Combo and Orchestra (Allegro)» – 6:55
- «Dialogues for Jazz Combo and Orchestra (Andante-Ballad)» – 5:13
- «Dialogues for Jazz Combo and Orchestra (Adagio-Ballad)» – 4:46
- «Dialogues for Jazz Combo and Orchestra (Allegro-Blues)» – 5:34
Side B
- «Maria» (Leonard Bernstein, Stephen Sondheim) – 3:16
- «I Feel Pretty» (Leonard Bernstein, Stephen Sondheim) – 5:06
- «Somewhere» (Leonard Bernstein, Stephen Sondheim) – 4:13
- «A Quiet Girl» (Leonard Bernstein, Betty Comden, Adolph Green) – 2:23
- «Tonight» (Leonard Bernstein, Stephen Sondheim) – 3:48