Disc 1
1Desafinido
2Samba Dees Days
3O Pato
4Samba Triste
5Samba De Uma Nota So
6E Luxo So
7Baia
Disc 2
1Sambalero
2So Danco Samba
3Insensatez
4O Morro Nao Tem Vez
5Samba De Duas Notas
6Menina Flor
7Mania De Maria
8Saudade Vem Correndo
9Um Abraco No Getz
10Ebony Samba
Disc 3
1Menina Moca
2Once Again
3Winter Moon
4Do What You Do Do
5Samba Da Sahra (Sahra’s Samba)
6Maracatu-too
Disc 4
1The Girl from Ipanema
2Doralice
3Para Machuchar Meu Coracao
4Desafinado
5Corcovado
6So Danco Samba
7O Grande Amor
8Vivo Sonhando
Disc 5
1Grandfather’s Waltz
2Tonight I Shall Sleep With a Smile On My Face
3Stan’s Blues
4Here’s That Rainy Day
5Samba Da Minha Terra
6Rosa Morena
7Um Abraco No Bonfa
8Bim Bom
9Meditacao
10Pato (The Duck)