Track listing
- «Brown Baby» – (Kenny Gamble, Leon Huff) – 4:41
- «I’m Just a Prisoner» – (Kenny Gamble, Phil Hurtt, Bunny Sigler) – 8:05
- «It’s Too Late» – (Carole King, Toni Stern) – 4:39
- «Me and Mrs. Jones» – (Kenny Gamble, Leon Huff, Cary Gilbert) – 4:52
- «Am I Black Enough for You?» – (Kenny Gamble, Leon Huff) – 5:22
- «Let’s Stay Together» – (Al Green, Al Jackson Jr., Willie Mitchell) – 6:31
- «Your Song» – (Elton John, Bernie Taupin) – 6:36
- «I’m Gonna Make It This Time» – (Jean Lang, Bunny Sigler) – 4:28
- «Me and Mrs. Jones» (Single Version) – 4:45
- «Am I Black Enough for You?» (Single Version) – 3:19
- «Me and Mrs. Jones» (Live Version – from Live in Europe) – 9:04